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WILLKOMMEN


Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie ein starkes, unabhängiges Unternehmen nach einem Fee-for-Service-Modell aufbauen, mit dem Sie Ihren Kunden umfassende Beratung bieten können, ohne auf Ihren Lebensstil zu verzichten. 

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WILLKOMMEN


Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie ein starkes, unabhängiges Unternehmen nach einem Fee-for-Service-Modell aufbauen, mit dem Sie Ihren Kunden umfassende Beratung bieten können, ohne auf Ihren Lebensstil zu verzichten. 

 
 

Ich mache dies seit Beginn meiner Karriere...

Dies erlaubt mir meiner Leidenschaft für das Bereisen der Welt nachzukommen, während ich meinen Kunden helfe durch den Aufbau von Reichtum finanzielle Freiheit zu erlangen.

 

Alle Fotografien entstanden auf meinen Reisen.

 
 
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ÜBER SUMMERHILL


ÜBER SUMMERHILL


 

 

Ich habe Summerhill Financial Services aus dem Wunsch heraus gegründet, Kunden mit meinem finanziellen Expertenwissen zu helfen, ihr Potenzial als Geschäftseigentümer und als Persönlichkeit zu entfalten, anstatt nur als Geldverdiener zu funktionieren. Ich wähle meine Kunden sorgfältig aus, um in enger Zusammenarbeit die bestmöglichen Ziele zu erreichen.

 
 

Ich habe Summerhill Financial Services aus dem Wunsch heraus gegründet, Kunden mit meinem finanziellen Expertenwissen zu helfen, ihr Potenzial als Geschäftseigentümer und als Persönlichkeit zu entfalten, anstatt nur als Geldverdiener zu funktionieren. Ich wähle meine Kunden sorgfältig aus, um in enger Zusammenarbeit die bestmöglichen Ziele zu erreichen.

Beginnend mit 20 Kunden ist diese Zahl innerhalb von sechs Jahren auf 120 gewachsen. Es wurde dann eine Warteliste für neue Kunden eingerichtet, welche noch immer existiert.

Während Summerhill’s Wachstum habe ich jedem Kunden qualitativ hochwertige und zugeschnittene Beratung geliefert – inklusive regelmäßiger Meetings – während ich meiner Leidenschaft für das Bereisen der Welt nachgegangen bin.

Da ich meine ursprünglichen Geschäftspläne erfolgreich übertroffen habe, habe ich begonnen andere Planer in Australien zu beraten. Durch die Beratung und Optimierung ihrer eigenen Prozesse und Arbeitsweise helfe ich meinen Kunden dabei, sich von einem Berater auf Provision zu einem eigenständigen Finanzberater zu entwickeln. Ich arbeite bereits mit Finanzberatern in Deutschland zusammen, die dieses Ziel erfolgreich umsetzen.

 
 

Summerhill’s Vision Kunden mehr Kontrolle über deren finanzielle Zukunft zu geben umfasst auch die Führung für Finanzberater um ein nachhaltiges Geschäft aufzubauen, sodass diese den gewünschten Lebensstil leben können – so wie Summerhill es tut.

 
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WARUM SUMMERHILL


WARUM SUMMERHILL


 

Ich bin ein Certified Financial Planner (Zertifizierter Finanzplaner (CFP®)), die höchste Bezeichnung für Finanzplaner weltweit, und halte viele professionelle Mitgliedschaften.

 
 

Die Premier Association of Financial Professionals® ist ein unabhängiger Verband von weltweit führenden Finanzdienstleitungsexperten und Lebensversicherungsexperten, die sich durch hervorragende Professionalität, einen strengen ethischen Verhaltenskodex und durch hervorragenden Kundenservice auszeichnen.

Ich bin eines der Mitglieder auf den obersten Listenplätzen (gemessen am Bruttoumsatz).

Australiens führender professioneller Verband für Finanzplaner.

Repräsentiert vor allem die Interessen und hohen Ideale kleiner, unabhängiger und selbstständiger Finanzplaner, die eine auf die Interessen der Kunden zugeschnittene Beratung bieten, ohne den Einfluss eines Produktanbieters. Ich bin Finanzdirektorin der BFP in Australien.


 

Ich wurde für mehrere Geschäfts- und Finanzauszeichnungen nominiert, inklusive dem 2012 AFA Female Excellence in Advice Award und den 2009 Telstra Business Awards.

Ich bin zwei Mal der Meisterklasse für das Examen in Finanzplanung beigetreten. Beide Male gehörte ich zu den Top 50 Beratern Australiens.
Ich werde häufig in Medienartikeln aus dem Bereich Finanzen und Unternehmertum im Zusammenhang mit Beratern zitiert, wenn es um Technologieanwendung und entsprechende Schulungen geht.

 

 

 
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WARUM GESCHÄFTScOACHING


WARUM GESCHÄFTScOACHING


 

Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie einen Berater für Ihr Unternehmen engagieren sollten, wenn Sie doch selbst für Ihre Kunden bereits Finanzberater sind.

 

Manche Geschäftseigentümer sehen in der Zuhilfenahme eines Unternehmensberaters ein Eingeständnis von Schwäche. Sie denken, da sie ja das Geld ihrer Kunden verwalten, müssten sie ja wohl auch dazu in der Lage sein, alle sie selbst betreffenden Aufgaben allein zu überblicken und zu bewältigen.

Doch dem ist nicht so - wenn Sie an den Spitzensport denken, so sehen Sie, dass gerade die Besten unter ihnen sich auf Coaches, Berater und Lehrer verlassen und vieles Abgeben, um sich nur auf ihre spezielle Disziplin zu konzentrieren. Denn nur auf diese Weise können sie exzellente Leistung vollbringen.

Beim Aufbau und Gestaltung eines Finanzberatungsunternehmens ist es nicht anders.

Viele Menschen sind überrascht, wenn sie hören, dass Eric Schmidt, CEO von Google von 2001-2011, sich trotz jahrelanger Erfahrung auf einen, wie er selbst sagt - großartigen Lehrer - verlassen hat, um sich und sein Managementteam zu entlasten und zu unterstützen.

Jeder braucht einen Coach. Je früher Sie einen finden, desto besser sind Sie dran.
— Eric Schmidt, CEO von Google, 2001-11

Als Unternehmens-Coach kann ich Ihnen helfen, Ihre Ziele präzise herauszuarbeiten, die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln und Ressourcen für deren Erreichung heranzuziehen.

Ich beginne  damit Ihnen bei der Identifizierung Ihres derzeitigen Standpunktes zu helfen und wie Sie Ihr Geschäft in Zukunft aussehen lassen möchten. Anschließend führe ich Sie um dies zu erreichen.

In diesem Prozess werden Sie Verbindlichkeiten eingehen müssen und die Verantwortung tragen. Denn nur so können wir sicherstellen, dass Sie Ihre Ziele erreichen und nicht beiseitelegen, wenn Sie beschäftigt sind. Gerade wenn Sie sich selbst weiterentwickeln wollen, kann es schwierig sein, sich daran zu halten, wenn Sie sich um eigene Kunden kümmern müssen. Dennoch ist dieser Schritt entscheidend, um ein effizientes, profitables Unternehmen zu gestalten, welches Ihre Bedürfnisse erfüllt.

Als Mentorin habe ich vielen Planern in Australien dabei geholfen, ihre provisionsbasierte Beratungstätigkeit durch eine gänzlich eigenständige Finanzberatungstätigkeit abzulösen. Gesetzesänderungen in Deutschland sind für Sie eine ideale Möglichkeit, ein Unternehmen aufzubauen, das auf bewährte Methoden setzt und gleichzeitig auf Änderungen reagieren kann.

Ebenso wie meine Kunden es tun, wähle ich auch meine Coaching-Kunden danach aus, ob ich sichergehen kann, dass unsere Zusammenarbeit auf lange Sicht angenehm und fruchtbar verlaufen wird. Es ist mir wichtig, Ihre Ambitionen und Wünsche nachempfinden und darauf eingehen zu können. Ich erkenne die Bereiche, die mehr Aufmerksamkeit benötigen, überwinde Herausforderungen mit Ihnen und werde Sie mit meinem Feedback und meiner Anleitung dazu inspirieren, Ihre Ziele umzusetzen.

Ich kann Ihnen auch zeigen, wie Sie besser auf Ihre Kunden eingehen können, um Ihre Beziehung zu ihnen zu verbessern. Sie werden sehen, dass sich das positiv auf das Ihnen entgegengebrachte Vertrauen als Berater auswirkt.

Ganz gleich in welcher Phase oder auf welchem Niveau sich Ihr Unternehmen befindet, werden Sie von meiner Erfahrung auf internationaler Ebene profitieren. Als Ihr Unternehmens-Coach helfe ich Ihnen, den nächsten Schritt zu tun.


Welche Art von Coaching ist für Sie die richtige?

Ich biete zwei unterschiedliche Coaching-Dienstleistungen an:

COACHING-BERATUNGS-SERVICE

Ziel

Der Coaching-Beratungs-Service ist für Berater, die:

  • bereits das umfassende Coaching gemacht haben, oder
  • mit dem Zustand ihres Unternehmens zufrieden sind, aber einen unabhängigen Mentor brauchen, der bestimmte Bereiche des Unternehmens untersucht und ggf. von Ideen abrät und hilft spezifische Kundensituationen zu verhindern

Weg

  • Es finden halbjährliche persönliche Treffen oder Skype-Sitzungen statt, um die Entwicklungsrichtung des Unternehmens zu diskutieren und um dafür zu sorgen, dass es auf Erfolgskurs bleibt.
  • Sie werden auch die Möglichkeit haben, jederzeit per Telefon oder E-mail Rückfragen zu stellen, wenn es beispielsweise um einen Ablauf mit Kunden, Kommunikation oder eine bestimmte Situation mit Kunden geht.

Kosten

Für diesen Service wird für einen Zeitraum von 12 Monaten ein Pauschalpreis vereinbart, beginnend bei 3.000 € pro Jahr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMFASSENDES COACHING

Ziel

Das umfassende Coaching ist für Berater, die weitreichende Veränderungen und Verbesserungen in ihrem Unternehmen durchführen wollen. Ich analysiere mit Ihnen jeden Aspekt Ihres Unternehmens, um einen Coachingplan zu entwerfen, der sie zu Ihren Zielen führt.

Bestandsaufnahme

Wir beginnen mit einem Treffen in Ihrem Büro - ganz gleich, wo Sie sind. Alle Aspekte Ihres Unternehmens werden miteinbezogen:

  • Ihre kurz- und mittelfristigen Ziele für Ihr Unternehmen
  • Ihre gegenwärtigen Unternehmensabläufe 
  • Wie Sie ihr Kundenengagement verbessern können
  • Wie Sie alle Prozesse dokumentieren

Betrachtung der Kommunikation mit Ihren Kunden

Wir schauen uns die Instrumente an, mit denen Sie mit Ihren Kunden kommunizieren, darunter Ihre Website, Ihre Präsenz in den sozialen Medien, die Korrespondenzdokumente und mit welchen Mitteln Sie zur Zeit nutzen, um mit Kunden in Kontakt zu treten (z.B.: per Email, Telefon, Brief, Video, usw. …).

Preis-Leistungs-Verhältnis

Wir bewerten die Gebühren für die Kunden und überprüfen, ob das Honorar für die jeweils angebotene Dienstleistung angemessen ist.
Da jedes Unternehmen einzigartig ist, bespreche ich unterschiedliche Kundensituationen mit Ihnen und wie man sich am besten verhält. Das wird Ihnen einen klaren Eindruck davon vermitteln, wie Sie mit Situationen, die für Ihr Geschäftsmodell typisch sind, umgehen sollen.

Die Konsistenz in der Kommunikation und in den Abläufen mit Ihren Kunden ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Unternehmen. Ich werde Ihren bei der Einweisung Ihrer Angestellten zur Seite stehen.

Nachbereitung

Wir werden uns regelmäßig treffen oder über Skype sprechen, um sicherzugehen, dass Sie dranbleiben und Ihren Coaching Plan umsetzen und auch um eventuelle weitere Fragen Ihrerseits zu klären.

Kosten

Da es sich hier um einen an Ihre individuelle Bedürfnisse angepassten Service handelt, berechne ich einen Stundensatz, der sich an dem erforderlichen Umfang des Coachings orientiert.

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Unsere Zusammenarbeit


Unsere Zusammenarbeit


 

Das Leben ist zu kurz, um die Dinge, die Sie am meisten lieben, während ihrer geringen Freizeit sowie nach der Arbeit zu tun.

Hier ist ein Überblick, wie wir zusammenarbeiten werden, um gemeinsam Ihr Geschäft aufzubauen.

 

 

 

Schritt 1:
Ihr gewünschter Lebensstil

Das erste Element beim Aufbau Ihres idealen Unternehmens ist die Bestimmung Ihres Lebensstils - und danach strukturieren wir Ihr Geschäftsmodell.
 
Um dies zu bestimmen, setzen wir uns zusammen, damit ich verstehe, wie Ihr gewünschter Lebenstil aussehen soll.

Vielleicht ist es das Reisen um die Welt (wie bei mir), der Wunsch, bei Ihrer Familie zu sein und zu arbeiten, oder jedes Wochenende ein langes Wochenende zu haben - oder irgendetwas anderes, was Sie sich wünschen.